Un estudio de EUMOFA compara España, Francia e Irlanda y pone el foco en el reparto de valor desde la lonja hasta el lineal, con el impacto creciente del anisakis y el peso del producto congelado
La merluza sigue siendo una de las especies “columna vertebral” del consumo pesquero en Europa, pero su mercado ya no se explica solo por lo que se captura en aguas comunitarias. Un estudio del Observatorio Europeo del Mercado de los Productos de la Pesca y de la Acuicultura (EUMOFA) muestra un tablero cada vez más condicionado por las importaciones —principalmente congeladas—, por cambios en los hábitos de compra y por una cadena de valor donde la transformación (mermas, logística y presentación) determina buena parte del precio final.
Entre 2015 y 2024, la producción comunitaria de merluza se mantuvo relativamente estable, con un total en 2024 de 185.366 toneladas (equivalente en peso vivo, LWE). España domina con claridad: 150.991 toneladas, muy por delante de Francia (21.743) e Italia (5.860). ESTUDIO MERLUZA
En paralelo, la UE importó en 2024 unas 182.122 toneladas de merluza procedentes de países no comunitarios, por un valor nominal de 765,1 millones de euros. El 93% del valor importado corresponde a merluza congelada, lo que confirma el peso estructural del “freezer” en el abastecimiento europeo. Namibia lidera como proveedor (41% del valor), seguida de Sudáfrica (20%) y Argentina (16%). ESTUDIO MERLUZA
En consumo, España vuelve a encabezar el ranking: 240.036 toneladas LWE de consumo aparente en 2024, por delante de Italia (82.579) y Francia (47.965). En total, el consumo aparente de la UE alcanza 516.871 toneladas LWE.
España: líder absoluto… con señales de desgaste en el hogar
EUMOFA retrata a España como el gran mercado comunitario de merluza, con una cadena relativamente corta y un papel determinante de 17 grandes mercados mayoristas (Mercas). Pero el informe también apunta un cambio de fondo: el consumo doméstico de merluza fresca cae con fuerza. Entre 2015 y 2024, el consumo en hogares se desplomó un 61% en volumen.
En precios, el estudio analiza la transmisión desde primera venta hasta supermercado y estima, para merluza europea fresca (cabeza quitada) de origen español, un “salto” notable: el margen neto en retail se sitúa en 6,74 €/kg, equivalente al 35% del precio minorista sin IVA. En la primera intermediación (mayorista en origen) el margen neto se estima en 0,75 €/kg (9% del precio mayorista). ESTUDIO MERLUZA
La foto completa del reparto de valor (2024) ayuda a entender por qué la merluza “sube” tanto al llegar al lineal:
- Primera venta: 6,35 €/kg.
- Costes hasta plataforma (transporte, hielo/otros, mano de obra, etc.): empujan el precio hasta 11,26 €/kg.
- En retail, entre costes (incluida merma) y margen, el precio llega a 19,25 €/kg sin IVA y 21,18 €/kg con IVA. ESTUDIO MERLUZA
Francia: menos merluza en la cesta… y más peso de la transformación
Francia aparece como segundo productor comunitario y tercer consumidor, con una oferta donde las importaciones representan el 62% del suministro (2024). ESTUDIO MERLUZA Aunque la merluza no está entre los “top” del fresco francés —es la 13ª especie más comprada en retail—, su presencia se sostiene en gran parte por la venta en supermercados. ESTUDIO MERLUZA
La clave francesa está en el formato: el análisis de transmisión de precios se centra en filete fresco de merluza (“size 3”, 0,6–1,2 kg) vendido en supermercados. Ahí, la merma por transformación (shrink) pesa muchísimo: a un precio en primera venta de 4,22 €/kg, se suma una merma estimada de 5,60 €/kg, además de tasas de subasta y transporte, hasta llegar a un precio del primer mayorista (mareyeur) de 13,01 €/kg. El precio minorista se estima en 19,90 €/kg (con IVA).
Irlanda: poca producción propia, mucha “puerta de entrada” y efecto anisakis
Irlanda es un caso particular: su producción es limitada (3.439 toneladas LWE en 2023) pero actores del sector estiman que se desembarcan más de 10.000 toneladas LWE al año, en gran medida por buques franceses y españoles, y parte de esos flujos no se reflejan con nitidez en las estadísticas comerciales al salir directamente hacia otros destinos. ESTUDIO MERLUZA
Además, el mercado irlandés se divide entre merluza europea desembarcada localmente y merluza importada, con un papel importante del producto “refrescado” a partir de filetes congelados. ESTUDIO MERLUZA En la transmisión de precios (filete fresco en supermercado), EUMOFA toma como referencia:
- Primera venta: 6,00 €/kg (2025).
- Merma (shrink): 7,33 €/kg.
- Precio del mayorista/procesador tras filetear y envasar: 16,00 €/kg.
- Precio retail de referencia: 19,90 €/kg. ESTUDIO MERLUZA
En el trasfondo, el estudio señala dos elementos que ya condicionan flujos y decisiones: por un lado, el rol de Portugal como “hub” logístico y de transformación en el comercio intra-UE; por otro, el impacto del anisakis, que desde 2024 ha influido en los flujos intraeuropeos y en el valor por origen, llegando a alterar decisiones de compra por motivos de seguridad.
La conclusión: el precio no lo fija solo el mar
La lectura conjunta del informe es clara: aunque la merluza sigue siendo un producto central, el valor final se decide cada vez más en tierra —en el formato (entero vs. filete), en las mermas, en la logística, en la energía y en la capacidad de la distribución para “colocar” el producto—. Y en ese equilibrio, España aparece como el gran motor del mercado, pero también como el país donde el consumo doméstico muestra una caída más preocupante
